南方基金旗下“司南投顾”在陆基金平台正式上线

发表时间:2020-12-04

  11月26日,南方基金旗下“司南投顾”基金投顾服务正式上线上海陆金所基金销售有限公司,向陆基金平台客户提供基金投顾服务。司南投顾是集合产品、服务、体验升级为一体的重磅业务,作为管理型投顾,本质希望解决“基金赚钱但是投资者不赚钱”这个痛点,从7000+全市场基金中精选优质牛人牛基,力争帮助投资者避免追涨杀跌、获取超额收益,从而获得更好的长期投资体验。

  当前公募基金市场有超过7000只基金,海量基金产品让投资者眼花缭乱,选择什么基金,如何选择基金,什么时候买卖都成为摆在投资者面前的一大难题,在这样的背景下,基金投顾应运而生。

  2019年10月24日,证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,“买方投顾”正式在国内市场起步,南方基金作为首批基金投顾试点金融机构,2019年创立司南投顾这一基金投顾品牌,首批开展基金投顾服务。

  司南投顾立足解决“选基金难”、“择时难”、“基金赚钱,基民不赚钱”的问题,结合投资者的投资目标、资产状况、风险偏好等画像,量身定制投资组合,并在市场发生变化时,代理投资者进行组合资产配置调整。

  截止目前,司南投顾上线已超过一年,持仓客户盈利占比超过90%,为客户提供了良好的投资盈利体验。

  此次,南方基金在陆基金上线了4个投资策略,其中,货币增强、绝对收益策略适合追求稳健投资的投资者,股债平衡策略适合能承受一定风险的投资者,多因子策略则更加适合追求较高收益,风险承受能力较高的投资者。投资者可以根据自己的风险偏好和投资需求定制适合自己的投顾组合。